Bir şirketin en değerli ürünü kendi markası olmalıdır.
MartConsulting Şirket Birleşme-Satınalma-Ortaklık-Ayrılma Danışmanlığı konusunda hizmet veren uzman bir ekip ve şirkettir.
Şirketlerin ve yöneticilerinin bu konudaki hedeflerini ve ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri ve süreci doğru yöneterek maksimum fayda sağlamaları için uzmanlık seviyesinde kılavuzluk hizmeti verir.
Şirket Birleşme, Satınalma, Ortaklık ve Ayrılma Danışmanlığı
Başarılı Finansal Yönetim veya Şirket Satma, Satınalma, Ortaklık konularında, uygulamadan daha çok işin en başında doğru karar alma ile başarı veya başarısızlık kaderi çizilmektedir.
Ortaklık, Birleşme, Ayrılma, Satınalma konularında uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde, süreç daha başlamadan, fikir aşamasında iken, Bu karar doğru mu? / Gerekli mi? / Neden yapmalıyız? / Nasıl uygulamalıyız? sorularının cevaplarını bularak, sürecin kendisi başladığında, üzerine düşünülmüş, ortaklar tarafından kabul edilmiş bir yol haritası hazırlıyoruz. Birçok işte olduğu gibi, Ortaklık-Birleşme-Ayrılma-Satınalma konularında da stratejisi düşünülmüş bir aksiyon planı başarının en önemli girdisi olacaktır.
Şirket Birleşme, Satınalma, Ortaklık, Ayrılma Süreci Nasıl Yönetilir?
MartConsulting® olarak Ortaklık, Birleşme, Ayrılma, Satınalma konularının en önemli kısmı olan doğru değerlendirme, analiz ve karar verme, sonrasında da strateji ve yol haritası belirleme süreçlerinde güvenilir, uzman bir şirket ve ekibiz. Bu tecrübe ve uzmanlığımız, uzun yıllardır, bu tür işlemlerde işin başından sonuna kadar bulunmamıza ve süreci yönetmemize dayanıyor. Her türdeki ticari işlemde olduğu gibi, Birleşme/Satınalma/Ortaklık işlemleri de (en az) 2 taraflı işlemler. İşlemin her iki tarafında da bulunmuş ve bu tecrübeleri yaşamış bir ekip olarak, yanında bulunduğumuz tarafın doğru kararlar vermesini sağlarken, süreçte bir karşı taraf da olacağını ve bu sürecin 2 tarafın ortak gelecek çıkarına sonuçlanması gerektiğini bilerek de stratejinin oluşmasını sağlıyoruz. Bu tür bir işlemde;
- Bu işlemden temel beklentimiz nedir?
- Başarı ve başarısızlık tanım ve sınırları nelerdir?
- Taraflar kimlerdir ve fonksiyonları neler olacaktır?
- Tüm tarafların çıktı ve sonuç beklentileri nelerdir?
- Yaklaşım ve metot ne olacaktır?
- Süreç nasıl planlanıp, icra edilecektir?
gibi soru ve konular en baştan bir yol haritası olarak belirlendiğinde hem süreç daha verimli geçecek hem de tam istenilen sonuca yaklaşılmış olacaktır.
Bu süreçte, yönetici ve sermayedarlarla bir dizi görüşme yaparak, gelecek hedefleri, şirketi nerede görmek istedikleri, bunun için ne tür kaynak gerektiği ve bu kaynakları ne tür bir Ortaklık, Birleşme, Ayrılma, Satınalma işlemi ile yaratabileceği konusunda tartışıp mutabakat sağlıyoruz. Bu aşamada, Ortaklık, Birleşme, Ayrılma, Satınalma işlemlerini fiilen yürütecek ekibe yol göstermesi için stratejiyi ve bağlı yol haritasını bir rapor formatında sunuyoruz.
Süreci yönetecek bir danışmanınız olmasını tavsiye ediyorsak da, bu elbette ortakların vermesi gereken bir karardır. Ancak, daha sürece başlamadan, bu konuda etraflıca düşünülmüş, sonuçları planlanmış bir strateji dokümanınız olması, başarılı bir işlem için olmazsa olmaz bir şarttır.
MartConsulting® gerek kendi tecrübe ve bilgi birikimini, gerekse de kurduğu işbirlikleri ile benzer kurumlardaki bilgi ve tecrübe birikimi ile hizmet vererek fayda sağlamaktadır. Beraber çalıştığı firmaların finans konulu sorun ve beklentilerine profesyonel yaklaşımla, metodolojik yöntemlerle, başarı odaklı çözümler sunarak ilerlemektedir.
Başarılı Şirket Birleşme, Satınalma, Ortaklık Süreci Kimler Tarafından Yönetilir?
MartConsulting® tam bir tarafsızlık ve bağımsız ile bilimsel temelli çalışan uzman bir ekiptir. Kurumsal yapısının arkasında şirket temel ilkelerine bağlı, doğru insan profilleri olan bir yapıdır.
Bu konuda şirketlere ve yöneticilerine mükemmel hizmet vermek için birden fazla alanda uzmanlık gerektiren bir uygulama metoduyla hizmet verir. Uygulanan bu metotla şirketleri hedefledikleri başarıya veya sonuca ulaştırmayı hedefler.
Verdiği bu hizmet için gereken uzmanlıklar ve işin başarısına etki eden bileşenler şunlardır.
- İş Yönetim Bilgi ve Tecrübesi: Şirketleri iyi analiz ederek, hedeflenen çıktı ve amaca ulaştıracak stratejileri bulması konusundaki gereken uzmanlıktır.
- Sektörel Pazar Analizi ve Rekabet Analizi Yetkinliği: Hedeflenen çıktı ve sonuçlar için şirketin pazarındaki rekabet üstünlüğünü arttıracak stratejileri belirlemek için gerekli analizleri yaparak, uygulanacak yöntem karar verme konusundaki uzmanlıktır.
- Finansal Yönetim Sistemleri Kurma Bilgi ve Tecrübesi: Finansal sonuçlara etki edecek tüm operasyonel süreçleri de bilerek, şirketin uygulanan “Birleşme, Satınalma, Ortaklık Süreci” için gerekli yapısal finansal sistemleri planlama, kurma ve çalıştırma konusundaki uzmanlıktır.
- Şirket ve Tepe Yönetim İhtiyaçlarını Öngörme ve Belirleme Yetkinliği: Şirket kurumsal hedeflerini belirleme, iş sahipleri veya tepe yöneticilerinin kişisel beklenti ve hedeflerini doğru anlama ve şirket hedefleriyle entegre ederek, çelişmeyen, uyum içinde ve sürekli gelişerek büyüyen bir yapı kurmak için doğru ihtiyaç analizini yapma konusundaki uzmanlıktır.
- İşin, Şirketin, Sektörün, Pazarın Geleceğini Okuma Yetkinliği: Dünyayı, iş hayatını, yönetim sistemlerini, değişen dünyadaki değişen iş başarı stratejilerini yakından takip ederek yürütülen projelere başarı ile uyarlama konusundaki uzmanlıktır.
- İş Yönetim Yazılım ve Platformları Hakkındaki Bilgi ve Tecrübesi: ERP, CRM, BPM, PDM, PLM gibi komple yazılımlar ve yazılım platformları konusunda kapsam, kabiliyet, yatırım ve işletme maliyeti, finansal sonuçlara ve hedeflere katkısı ile şirket değerlemesine etkisi olan konulardaki uzmanlıktır.
- İş Yönetiminde Veri Analizi ve Karar Destek Sistemleri Bilgi ve Tecrübesi: Mevcut şirket verisinin kaybolmadan, en uygun yöntemlerle düzeltilerek işlenmesi ve raporlanması konusundaki uzmanlıktır.
- İnsan Boyutundaki Bilgi ve Yetkinlik: İş Sahipleri ve Tepe Yöneticilerin yönetim alanındaki ihtiyaçlarına, iş yapma alışkanlık ve usullerine uygunluktan, şirket yöneticilerinin “Birleşme, Satınalma, Ortaklık Süreci”nin başarısı için olması gereken rollerin tespiti, kişilerin rollere uygunluğu ve sonuca etkilerinin değerlendirilmesi gibi tüm insani boyutu analiz etme yetkinliği konusundaki uzmanlıktır.
- Şirket Değeri ve Değerleme Konusundaki Bilgi ve Tecrübe: Assetler, operasyonel ve finansal sonuçlar, yönetim etkisi, uygulanan stratejilerin uygunluğunun getirebileceği ilave şirket değerinin gözetilmesi, ortaya konması ve değerlemesi hesaplanması konusundaki uzmanlıktır.
- Süreç Moderasyonu ve Uygulama Konusundaki Bilgi ve Yetkinlik: Şirket Birleşme, Satınalma, Ortaklık Süreci yönetimde başarı ile sonuçlanan projelerden elde edilen tecrübeler, dünyada bu konudaki başarılı ve başarısız uygulamaların takibiyle elde edilen veriler ve daha önemlisi iş yönetim geçmişinden gelen ve kazanılması zor yetkinlikten gelen uzmanlıktır.
Bu Kapsamdaki Temel Çözüm ve Hizmetler Nelerdir?
MartConsulting® olarak Ortaklık, Birleşme, Ayrılma, Satınalma süreçlerinin en önemli hizmet içeriği aşağıdaki finansal uzmanlık gerektiren çözüm ve uygulamalardır. Her şirketin özel ihtiyaçlarına göre yapılacak analizlere göre bu finansal çözümlemeleri de içeren strateji ve yol haritası belirlenerek sonuca ilerlenebilir.
- Borç Finansmanı
- Ticaret Finansmanı
- İşletme Sermayesi Finansmanı
- Proje Finansmanı
- Kurumsal Finansman
- Sermaye Finansmanı
- Şirket Satın almaları – Birleşmeler
- Şirket/Hisse satışı – Ortak bulma
- Halka arz
- Mezzanine Finansman
- Bilanço Yeniden Yapılandırılması
- Borç Yeniden Yapılandırması
- Finansman Stratejisi ve Yönetimi
- Finansal yönetim sistemleri
- Bütçe-planlama
- Risk yönetimi
Borç Finansmanı
İşletmeler için işin gerektirdiği tüm finansmanı sermaye ile sağlamak, aslında mali tablolara yansıyandan daha pahalı bir yöntemdir. Çünkü, tüm dünyada sermayedarlar, yatırımlarında yüksek getiri beklentisindedir. Bu nedenle, firmanın bulunduğu işkolunun piyasa gereklerinden doğan ihtiyacın bir bölümü, dış kaynaklarla sağlanmalıdır. Bu çerçevede, piyasa kredisinden sonra, bahsedilecek en önemli kaynak finansal borçlanmadır.
- Finansal Borçlanma araçları:
- Ticaret Finansmanı : Ticari Kredi, Factoring, Forfaiting, Murabaha
- İşletme Sermayesi Finansmanı : İşletme Kredisi vb.
- Proje Finansmanı : Proje Kredisi, Leasing, vb.
- Kurumsal Finansman : Finansman Bonosu, Tahvil, VDMK, vb.
Sermaye Finansmanı - Şirket/Hisse Satınalma ve Birleşmeler
Amaç:
Şirket Satınalma ve/veya Birleşmeleri (M&A – Mergers and Acquisitions) çeşitli amaçlar için yapılır:
- %100 alarak sektörde konsolidasyon sonucu daha hakim duruma geçmek (Dikey Strateji)
- %100 alarak varolan ürün/müşteri portföyüne ekler yaparak müşterideki payı yükseltmek (Yatay Strateji)
- Kısmi alım ile varolan ürün/müşteri portföyüne ekler yaparak müşterideki payı yükseltmek
- %100 veya kısmi alım ile kurulacak ortaklık çerçevesinde varolan yapılarda değer yaratma süreçlerinin karşılıklı olarak iyileşmesi (Verimlilik Artışı Stratejisi)
- %100 veya majör kısmi alım ile yeni sektöre girmek (Gelir Çeşitlendirme Stratejisi)
Hedef:
Şirket birleşmeleri ise, aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir şirket ile tüm kaynakların birleştirilerek, yatayda veya dikeyde konsolidasyon sayesinde yaratılan sinerjilerle karlılık güçlendirmek hedeflenmelidir.
Anahtar Aşama:
Herhangi bir Şirket/Hisse Satınalma ve Birleşmeler operasyonunun (M&A) en önemli aşaması, doğru amaç ve ortaklık profil strateji tespitidir.
Sermaye Finansmanı - Şirket/Hisse Satışı - Ortaklık
Amaç:
Şirket Satınalma ve/veya Birleşmeleri (M&A – Mergers and Acquisitions) çeşitli amaçlar için yapılır:
- Tamamen satarak başka alanlara konsantre olma
- Kısmi satış ile kurulacak ortaklık çerçevesinde yaratılmış değeri nakde çevirme ve kaynağın alternatif değerlendirilmesi
- Kısmi satış ile kurulacak ortaklık çerçevesinde “büyüme finansmanı”
- %100 veya kısmi alım ile kurulacak ortaklık çerçevesinde varolan yapılarda değer yaratma süreçlerinin karşılıklı olarak iyileşmesi (Verimlilik Artışı Stratejisi)
- %100 veya majör kısmi alım ile yeni sektöre girmek (Gelir Çeşitlendirme Stratejisi)
Yöntem:
Tanımlanmış bu olası amaçlara göre de aranacak yatırımcı/ortak tipi belirlenmelidir: Stratejik Ortak (aynı veya yakın sektörden), Finansal Ortak (büyüme ve değer artırma hedefli).
Anahtar Aşama:
Herhangi bir Şirket/Hisse Satışı – Ortaklık operasyonunun en önemli aşaması, doğru amaç ve ortaklık profili strateji tespitidir.
Bilanço Yeniden Yapılandırılması
- Kâr amaçlı her kurum doğal olarak, gelir tablosuna odaklıdır. İşletmeler de zaman içinde tüm konsantrasyonu gelir tablosu kalemlerine verirler: Gelirler, SMM, Masraflar vb.
- Ancak, gelir tablosundaki akımı oluşturan tüm hareketler bilançodaki hesaplardan oluşur.
- İşletmeler gelir tablosu yönetimi kadar, bilanço yönetimine de önem vermelidir. Ama, zorlu piyasa koşulları ve düşük sermayeli yapılar buna engel olur.
- Tüm işletmelerin bilançolarında, gerek kaynak yaratacak gerekse de maliyet azaltabilecek önemli varlıklar ve hatalı finansman modelleri bulunmaktadır.
- İşletme körlüğüne girmemiş, dışarıdan bağımsız gözle bakarak, bilanço kalemlerinde önemli değişimler yaratarak gerek kaynak yaratma gerekse de maliyet düşürme hizmetidir.
Borç Yeniden Yapılandırılması
İşletmeler çeşitli nedenlerle borç ödeme zorluğuna düşebilir : ani bir kriz ortamı, beklenmedik varlık kaybı, beklenmedik müşteri kaybı, yönetsel kriz gibi sonuçlara varabilir.
- Bu durumda işletmenin yaşamını sürdürebilmesinin en temel kuralı, kreditörlerinin varolan borçlarını yapılandırarak işletmeye çalışma imkânı vermesidir.
- Bu ise, kreditörlere sağlam bir iş planı sunumu ve kabul ettirilmesi ile mümkündür.
- Sunum mutlaka
- Var olan durumu
- Niçin bu durumda olunduğunu
- Gerçekçi bir geri ödeme/azaltma planını
içermelidir.
MartConsulting® Hizmet Yaklaşımı
- Şirketler için “Birleşme, Satınalma, Ortaklık Süreci” yönetimine bir başarı ortağı olarak kurumsal yapımız ve içindeki kişiliklerimiz ile talibiz.
- Uyumlu, istikrarlı ve gayretli çalışma tarzımız ve sürdürülebilir sonuç ve fayda odaklı yaklaşımımız, vazgeçmeyeceğimiz kurumsal ve kişisel ilkelerimizle çok yüksek memnuniyet geri bildirimleri almakta olduğumuzu gururla ifade edebiliriz.
- Ülkenin topyekün ekonomisinin başarısı, o ekonomiyi oluşturan büyüklü küçüklü şirketlerin başarısı oluşmaktadır. Bu bilinçle “her bir şirket ve yöneticisi için sağladığımız pozitif bir katkı bu ülkenin refahına bir katkıdır” yaklaşımıyla çalışmalarımıza azimle devam etmekteyiz.
MartConsulting®
MartConsulting® Şirket Birleşme-Satınalma-Ortaklık-Ayrılma Danışmanlığı
Başarılı iş insanlarının ve şirketlerin yanında uzman danışmanlar vardır. Bugün her şeyi yaşayarak, kendi başına keşfedecek ne zaman var ve imkan var. Uzman danışmanlar, doğru tanımlanmış hizmetler iş insanlarını ve dolayısıyla şirketleri daha az riskle hedeflerine taşır.